Microsoft Dynamics 365 Core Finance et opérations (MB-300T00)

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Session privée

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  • Durée: 2 jours
  • Prix régulier: Sur demande

Plan de cours

Durée : 2 jours

Les applications Dynamics 365 Finance and Operations comprennent, sans s'y limiter, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, et Dynamics 365 Supply Chain Management, Production. Dynamics 365 Finance vous aide à:

  • Automatiser et moderniser vos opérations financières internationales.
  • Surveiller les performances en temps réel, prédisez les résultats futurs et prendre des décisions fondées sur les données pour stimuler la croissance de l'entreprise.
  • Prendre des décisions financières stratégiques grâce à l'intelligence artificielle (AI), unifier et automatiser vos processus financiers, réduire vos dépenses opérationnelles et diminuer la complexité et les risques financiers au niveau mondial.

Dynamics 365 Supply Chain Management vous aide à:

  • Transformer vos opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement.
  • Utiliser les connaissances prédictives et l'intelligence de AI et de l'Internet des objets (IoT) dans la planification, la production, l'inventaire, l'entrepôt et la gestion du transport.
  • Optimiser l'efficacité opérationnelle, la qualité des produits et la rentabilité.
  • Innover avec des opérations de fabrication intelligentes, moderniser la gestion des entrepôts, optimiser les performances de production, maximiser la durée de vie de vos actifs, et automatiser et rationaliser votre chaîne logistique.

Public concerné

Un Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant est responsable de la découverte, de la saisie des exigences, de l'engagement d'experts en la matière et des parties prenantes, de la traduction des exigences et de la configuration de la solution et des applications. Le consultant fonctionnel met en œuvre une solution en utilisant des capacités prêtes à l'emploi, une extensibilité sans code, des intégrations d'applications et de services.

Préalables

Avant d'assister à cette formation, les étudiants doivent avoir: - Connaissances générales de Microsoft Windows. - La capacité d’utiliser Dynamics 365 for Finance and Operations pour un traitement de base. - Connaissances générales des caractéristiques de base et de la navigation des périphériques mobiles.

Objectifs

  • Comment naviguer et utiliser efficacement la recherche, le filtrage et les requêtes
  • Comment utiliser les espaces de travail opérationnels
  • Travailler avec Business Document Management
  • Travailler avec des templates enregistrés
  • Intégrer Power BI avec les applications de Dynamics 365 Finance and Operations
  • Comment personnaliser les espaces de travail
  • Identifier quand utiliser Power Platform dans les applications Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Comment appliquer les rôles de sécurité aux utilisateurs
  • Exécuter et analyser les rapports de sécurité
  • Créer et utiliser un flux de travail pour l'approbation
  • Travailler avec la hiérarchie de l'organisation et ses objectifs.
  • Comment utiliser la fonction de personnalisation
  • Utiliser l'espace de travail de la gestion des données
  • Créer et utiliser des modèles d'entités
  • Copier des données de configuration entre entités juridiques
  • Importer et exporter des données et gérer les données en utilisant l'intégration Office
  • UtiliserRegression Suite Automation Tool (RSAT)
  • Créer des tests d'acceptation pour les utilisateurs (UAT) et des plans de test
  • Créer et travailler avec Business Process Modeler (BPM)
  • Comprendre comment utiliser Issue search

Contenu

Module 1: Utiliser des fonctionnalités et des outils de mise en œuvre communs

Dans ce module, vous apprendrez à:

  • Utiliser des fonctionnalités et des outils de mise en œuvre communs.
  • Décrire les cas d'utilisation et les capacités des espaces de travail.
  • Utiliser et personnaliser les espaces de travail opérationnels.
  • Décrire la gestion des cas.
  • Décrire les fonctionnalités du carnet d'adresses global et leurs cas d'utilisation.
  • Identifier les types d'enquêtes et de rapports disponibles dans une installation par défaut.
  • Décrire les cas d'utilisation des fonctionnalités de gestion des documents commerciaux et de rapports électroniques.
  • Travailler avec la gestion des documents commerciaux.
  • Naviguer et utiliser efficacement le filtrage de recherche et créer des requêtes de recherche.
  • Comprendre et utiliser les modèles d'enregistrement.
  • Décrire les cas d'utilisation des applications et services de Power Platform.
  • Identifier quand utiliser Power Platform dans l'application Dynamics 365 Finance.
  • Intégrer Power BI avec l'application Dynamics 365 Finance.

Enseignements

  • Introduction
  • Identifier et utiliser les caractéristiques et fonctionnalités communes des applications Dynamics 365 Finance and Operations
  • Décrire les cas d'utilisation des applications et services de Power Platform
  • Synthèse du module

Lab : Travailler avec un espace de travail opérationnel

Lab : Préparer, activer et utiliser la gestion des documents commerciaux

Lab : Effectuer des recherches et travailler avec des filtres

Lab : Créer des requêtes de recherche et les sauvegarder pour une utilisation ultérieure

Lab : Travailler avec des modèles de dossiers

Vous avez appris comment:

  • Utiliser des fonctionnalités et des outils de mise en œuvre communs.
  • Décrire les cas d'utilisation et les capacités des espaces de travail.
  • Utiliser et personnaliser les espaces de travail opérationnels.
  • Décrire la gestion des cas.
  • Décrire les fonctionnalités du carnet d'adresses global et leurs cas d'utilisation.
  • Identifier les types d'enquêtes et de rapports disponibles dans une installation par défaut.
  • Décrire les cas d'utilisation des fonctionnalités de gestion des documents commerciaux et de rapports électroniques.
  • Travailler avec la gestion des documents commerciaux.
  • Naviguer et utiliser efficacement le filtrage de recherche et créer des requêtes de recherche.
  • Comprendre et utiliser les modèles d'enregistrement.
  • Décrire les cas d'utilisation des applications et services de Power Platform.
  • Identifier quand utiliser Power Platform dans l'application Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.
  • Intégrer Power BI avec les applications de Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.

Module 2: Configurer la sécurité, les processus et les options

Dans ce module, vous apprendrez à:

  • Distinguez les rôles, les devoirs, les privilèges et les autorisations.
  • Appliquer les rôles de sécurité aux utilisateurs.
  • Décrire la séparation des tâches.
  • Exécuter et analyser les rapports de sécurité.
  • Créer et utiliser un flux de travail pour l'approbation.
  • Configurer les propriétés et les éléments du flux de travail.
  • Mettre en place et configurer les entités juridiques et les unités d'exploitation.
  • Configurer et dépanner les séquences de numéros.
  • Créer une hiérarchie d'organisation et assigner un objectif.
  • Décrire et appliquer les options utilisateur.
  • Configurer le traitement des documents pour les pièces jointes.
  • Configurer la gestion de l'impression et les fonctionnalités de configuration des formulaires.
  • Décrire des cas d'utilisation pour le Microsoft Excel Workbook Designer et le complément Microsoft Dynamics Office.
  • Configurer le courrier électronique (SMTP/Exchange).
  • Créer et gérer des modèles de courrier électronique.
  • Utiliser la fonction de personnalisation.
  • Configurer et surveiller les travaux par lots et les alertes.

Enseignements

  • Introduction
  • Mettre en œuvre la sécurité
  • Concevoir et créer des flux de travail
  • Configurer les fonctions d'administration de l'organisation
  • Configurer les fonctions d'administration du système
  • Synthèse du module

Lab : Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité

Lab : Mettre en place la séparation des tâches

Lab : Exécution d'un rapport de sécurité et analyse des résultats

Lab : Créer un workflow de demande d'achat

Lab : Configurer une nouvelle entité juridique

Lab : Créer une unité opérationnelle

Lab : Mettre en place des séquences de nombres

Lab : Créer une hiérarchie d'organisation et assigner un objectif

Lab : Utiliser le concepteur de classeurs Excel

Lab : Créer un travail par lots

Vous avez appris comment:

  • Distinguez les rôles, les devoirs, les privilèges et les autorisations.
  • Appliquer les rôles de sécurité aux utilisateurs.
  • Décrire la séparation des tâches.
  • Exécuter et analyser les rapports de sécurité.
  • Créer et utiliser un flux de travail pour l'approbation.
  • Configurer les propriétés et les éléments du flux de travail.
  • Mettre en place et configurer les entités juridiques et les unités d'exploitation.
  • Configurer et dépanner les séquences de numéros.
  • Créer une hiérarchie d'organisation et assigner un objectif.
  • Décrire et appliquer les options utilisateur.
  • Configurer le traitement des documents pour les pièces jointes.
  • Configurer la gestion de l'impression et les fonctionnalités de configuration des formulaires.
  • Décrire des cas d'utilisation pour le Microsoft Excel Workbook Designer et le complément Microsoft Dynamics Office.
  • Configurer le courrier électronique (SMTP/Exchange).
  • Créer et maintenir des modèles de courrier électronique.
  • Utiliser la fonction de personnalisation.
  • Configurer et surveiller les travaux par lots et les alertes.

Module 3: Gérer les données de Dynamics 365 Finance and Operation

Dans ce module, vous apprendrez à:

  • Gérer les données dans l’application Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Décrire les concepts de gestion des données.
  • Comprendre l'aperçu de l'espace de travail de la gestion des données.
  • Travailler avec des modèles dans l'espace de travail de gestion des données.
  • Préparer les données pour l'importation ou créer toutes les données de démarrage nécessaires, y compris les données relatives au code postal, aux clients, aux fournisseurs et aux produits.
  • Décrire les cas d'utilisation et les types d'entités de données.
  • Exporter des données d'une entité juridique.
  • Importer des données dans une entité légale.
  • Copier les données de configuration entre les entreprises ou les entités juridiques en utilisant le cadre de gestion des données.
  • Décrire les cas d'utilisation de la fonction de double écriture.
  • Planifier une stratégie de migration.
  • Identifier les scénarios et les outils de migration courants dans l’application Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Déterminer l'ampleur d'une migration.
  • Identifier les entités et les éléments de données pertinents sur la base de scénarios donnés.
  • Établir les processus de stratégie de migration, y compris le champ d'application de la migration.
  • Préparer les données pour la migration et migrer les données.
  • Créer une liste de contrôle pour une planification appropriée pour un scénario donné avant la migration des données.
  • Identifier et extraire les données sources.
  • Identifier les types de données disponibles pour la création de données sources sur un scénario donné pour la migration des données.
  • Générer une cartographie des champs entre les structures de données sources et cibles.
  • Importer ou exporter des données en utilisant le cadre de gestion des données.
  • Soutenir la transition entre le système existant et le système migré.
  • Effectuer une migration test et valider les résultats du processus.
  • Mettre en œuvre l'automatisation des tâches liées aux données.

Enseignements

  • Introduction
  • Gérer les données dans les applications Dynamics 365 Finance and Operations
  • Planifier une stratégie de migration
  • Préparer les données pour la migration et migrer les données
  • Synthèse du module

Lab : Travailler avec des modèles dans l'espace de travail de gestion des données

Lab : Exportation et importation de données

Lab : Copier des données de configuration entre entités juridiques

Dans ce module, vous avez appris comment:

  • Gérer les données dans les applications Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Décrire les concepts de gestion des données.
  • Comprendre l'aperçu de l'espace de travail de la gestion des données.
  • Travailler avec des modèles dans l'espace de travail de gestion des données.
  • Préparer les données pour l'importation ou créer toutes les données de démarrage nécessaires, y compris les données relatives au code postal, aux clients
  • Décrire les cas d'utilisation et les types d'entités de données.
  • Exporter des données d'une entité juridique.
  • Importer des données dans une entité juridique.
  • Copier des données de configuration entre des sociétés ou des entités juridiques en utilisant le cadre de gestion des données
  • Décrivez les cas d'utilisation de la fonction dual-write.
  • Planifier une stratégie de migration.
  • Identifier les scénarios et les outils de migration courants dans les applications Finance and Operations.
  • Déterminer le champ d'application d'une migration.
  • Identifier les entités et les éléments de données pertinents sur la base de scénarios donnés.
  • Établir les processus de stratégie de migration, y compris le champ d'application de la migration.
  • Préparer les données pour la migration et migrer les données
  • Créer une liste de contrôle pour une planification adéquate pour un scénario donné avant la migration des données.
  • Identifier et extraire les données sources.
  • Identifier les types de données disponibles pour créer des données sources sur un scénario donné pour la migration des données.
  • Générer une cartographie des champs entre les structures de données sources et cibles.
  • Importer ou exporter des données en utilisant le cadre de gestion des données.
  • Soutenir la transition entre le système existant et le système migré.
  • Effectuer une migration test et valider les résultats du processus.
  • Mettre en œuvre l'automatisation des tâches liées aux données.

Module 4: Valider et soutenir la solution

Dans ce module, vous apprendrez à:

  • Décrivez la corrélation entre les cas d'essai et les exigences commerciales.
  • Utiliser les meilleures pratiques pour l'enregistrement des cas de test.
  • Utiliser l'enregistreur de tâches.
  • Créer un scénario pour les tests d'acceptation et le sauvegarder dans une bibliothèque de Business process modeler (BPM).
  • Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps.
  • Exécutez vos tests.
  • Utilisez l'outil d'automatisation de la suite de régression (RSAT).
  • Créez des tests d'acceptation utilisateur (UAT) et des plans de test.
  • Créer et travailler avec BPM.
  • Utilisez la recherche de problèmes.

Enseignements

  • Introduction
  • Tester les solutions dans les applications Dynamics 365 Finance and Operations
  • Implémenter les outils Lifecycle Services
  • Synthèse du module

Dans ce module, vous avez appris comment:

  • Comprendre la corrélation entre les cas d'essai et les besoins des entreprises
  • Construire des scénarios de test pour tester les fonctionnalités de l'entreprise sans avoir besoin d'être un développeur
  • Utiliser la fonctionnalité d'enregistrement des tâches pour créer un modèle de processus commercial dans Lifecycle Services
  • Identifier toute fonctionnalité manquante en identifiant et en analysant les lacunes à l'aide du BPM
  • Utiliser Regression suite automation tool (RSAT)
  • Comprendre ce qu'est l'évaluation FastTrack Go-live
  • Comment aider le client à demander l'environnement de production.
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Centre de formation autorisé Emploi-Québec, Agrément : 0051460
TPS : 141582528 – TVQ : 1019557738
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