Implanter et démarrer CRM Dynamics avec succès

Pour connaître les incontournables pour démarrer du bon pied votre implantation CRM Dynamics et vous aider à avoir du succès.

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Session privée

Ce cours est disponible en session privée ou personnalisée. Il peut être offert à l’un de nos centres de formation ou directement à vos bureaux. Appelez l’un de nos conseillers ou faites une demande de soumission en ligne.

Appelez maintenant au 1 877 624.2344

  • Durée: 2 jours
  • Prix régulier: Sur demande

Plan de cours

Durée : 2 jours

CRM Dynamics est une très belle boite à outils qui permet plusieurs personnalisations pour répondre spécifiquement aux besoins d’affaires de presque tous les types d’organisation.

Mais avant de se lancer, il est important de connaître les bonnes pratiques et de faire un tour des fonctions les plus importantes du logiciel.

Cette formation propose de vous faire connaître les incontournables pour démarrer du bon pied votre implantation CRM Dynamics et vous aider à atteindre le succès.

Public concerné

Tous gestionnaires ou employés qui doivent gérer et implanter CRM Dynamics dans une équipe.

Préalables

Le participant doit être à l'aise avec l’environnement Windows et Office et préférablement avoir une bonne base avec Microsoft Excel.

Objectifs

  • Apprendre des notions clés pour favoriser les succès d’une implantation CRM.
  • Comprendre CRM Dynamics, ses entités, ses processus et fonctions principales.
  • Apprendre à personnaliser les entités maîtresses de CRM Dynamics.

Contenu

Comprendre les facteurs clés qui influencent le succès d’une implantation CRM dans son équipe

Comprendre CRM Dynamics, ses entités et ses fonctions

  • Compte
  • Contacts
  • Relations
  • Prospects
  • Opportunités
  • Liste Marketing
  • Activités
  • Graphiques et tableau de bord

Optimisation de départ

  • Volet Mise en route
  • Paramètres d’exercice
  • Numérotation automatique
  • Rôle de sécurité
  • Ajout des utilisateurs
  • Activation de l’audit
Personnaliser le CRM
Travailler avec les solutions

Personnaliser les entités

  • Fenêtre de création de champs
  • Fenêtre de modification de formulaire
  • Filtrer les champs selon un second champ
  • Modèle relationnel
  • Création de sous-grilles
  • Fenêtre de création et modification de vue
  • Création d’une vue système

Les graphiques

  • Créer un graphique
  • Les graphiques du système
  • Partage du graphique

Les tableaux de bord

  • Créer un tableau de bord
  • Partage du tableau de bord

Client Microsoft Outlook

  • Installation du client Microsoft Outlook
  • Configuration du client Outlook

Importation des données

  • Nettoyage des contacts et des sociétés
  • Importation des données via l’assistant Outlook
  • Importation des données via un fichier .CSV ou .XML
  • Gestion des doublons
  • Exportation des contacts dans Outlook

Recherches et vues

  • Recherche régulière
  • Recherche avancée
  • Effectuer une recherche avancée
  • Sauvegarde et partage d’une recherche avancée

Création de listes marketing et recherche avancée

  • Différenciation entre une recherche et une liste
  • Recherche avancée
  • Liste marketing
  • Différenciation entre les vues et les listes du système
  • Les listes existantes
  • Création de liste marketing
  • Ajout/suppression de membres à une liste marketing
  • Extraction en format Excel
Modification et Création de modèles de courriels
Introduction au flux de travail ou Workflow
Introduction aux applications mobiles

Savoir s’entourer des meilleurs

Valère Drainville
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Formateur et conseiller en efficacité professionnelle
Expert en collaboration et en efficacité professionnelle, Valère Drainville saura vous accompagner dans l’adoption et la gestion de vos outils de travail collaboratifs.
Ghislain Parent
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Cumulant plus de 25 ans d’expérience, Ghislain carbure au défi que représente l’amélioration de l’efficacité de votre équipe de travail.
Simon Bourassa
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Formateur et conseiller en TI
Simon est passionné par le développement logiciel et le développement de produits, mais avant tout par l’ensemble des gens cachés derrière ces codes, qui travaillent main dans la main pour développer des solutions innovantes.
Pierre-Edouard Brondel
Pierre-Edouard Brondel
Formateur et conseiller en bureautique
Expert en pédagogie dans le domaine des technologies et de la bureautique cumulant plus de 25 ans d’expérience, Pierre-Édouard est d’abord et avant tout un passionné de capital humain.