Privée

Ce cours est disponible en session privée ou personnalisée. Il peut être offert à l’un de nos centres de formation ou directement à vos bureaux. Appelez l’un de nos conseillers ou faites une demande de soumission en ligne.

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  • Durée: 1 jour
  • Prix régulier: Sur demande

Démarrer du bon pied avec CRM et Outlook

Les utilisateurs finaux sont la clé la plus importante du succès d’un projet d’implantation CRM Dynamics. Il faut savoir que leur mobilisation est proportionnellement liée à la qualité de la formation qui leur sera offerte. Il est primordiale de leur offrir une formation, non seulement technique mais motivante et cohérente avec leur objectifs et leur réalité.

Cette formation est un dosage unique de technique Outlook, CRM Dynamics et d'organisation du travail. Elle a été conçue pour aider le professionnel de la vente à profiter de ces technologies et accroitre ses ventes, son efficacité et l'intelligence d'affaire de son organisation.

Public concerné

Tous utilisateurs finaux débutant avec CRM Dynamics.

Objectifs

  • Comprendre CRM Dynamics, ses entités, ses processus et fonctions principales.

  • Comprendre comment naviguer et travailler efficacement avec Microsoft Outlook et CRM Dynamics.

Contenu

La navigation dans CRM Dynamics

  • Trucs et astuces pour bien naviguer
  • Gestion des onglets et des affichages CRM dans Outlook

Personnalisation et Optimisation du CRM dans Outlook

  • Optimisation des options de suivi
  • Optimiser les options d’alertes

Créer et gérer les éléments importants CRM Dynamics et Outlook

  • Éléments
    • Prospects
    • Comptes
    • Contacts
    • Opportunités
    • Relation
    • Fil de nouveautés
    • Activités
  • Activités
    • Réunions
    • Tâches
    • Courriel

La gestion des activités et des suivis

  • Comprendre la barre des suivis de Microsoft Outlook et son lien avec CRM Dynamics
  • Gérer les suivis pour ne rien oublier sur les entités CRM via Outlook
  • Le cycle de vie du courriel
  • Mettre en suivi les courriels et les ajouter aux activités CRM

Les incontournables du CRM Dynamics

  • Les recherches et vues
  • Modifications en lots
  • Fusion des comptes ou contacts
  • Les tableaux de bord
  • Utiliser les graphiques de CRM Dynamics pour analyser et naviguer

Savoir s’entourer des meilleurs

Valère Drainville
Valère Drainville
Formateur et conseiller en efficacité professionnelle
Expert en collaboration et en efficacité professionnelle, Valère Drainville saura vous accompagner dans l’adoption et la gestion de vos outils de travail collaboratifs.
Ghislain Parent
Ghislain Parent
Formateur et conseiller en efficacité professionnelle
Cumulant plus de 25 ans d’expérience, Ghislain carbure au défi que représente l’amélioration de l’efficacité de votre équipe de travail.
Simon Bourassa
Formateur et conseiller en TI
Simon est passionné par le développement logiciel et le développement de produits, mais avant tout par l’ensemble des gens cachés derrière ces codes, qui travaillent main dans la main pour développer des solutions innovantes.
Pierre-Edouard Brondel
Pierre-Edouard Brondel
Formateur et conseiller en bureautique
Expert en pédagogie dans le domaine des technologies et de la bureautique cumulant plus de 25 ans d’expérience, Pierre-Édouard est d’abord et avant tout un passionné de capital humain.